Capital transmission et capital investissement
Capital Transmission et Capital Investissement : des solutions sur mesure pour le développement des domaines viticoles
Chez Vinivaloris, notre expertise reconnue dans le secteur viticole, combinée à une connaissance approfondie des enjeux spécifiques de la filière, nous permet de proposer des solutions d’investissement et de financement sur mesure, qu’il s’agisse de capital transmission ou capital Investissement. Nous offrons un accompagnement personnalisé à chaque étape du développement des propriétaires de domaines viticoles.
Compréhension des enjeux des vignerons
Nous sommes pleinement conscients des défis auxquels font face les vignerons, que ce soit dans le cadre de Capital Transmission et Capital Investissement. Ces enjeux incluent notamment :
Frais de transmission : Le coût de la transmission de leur exploitation à leurs héritiers peut être considérable.
Partages familiaux : Les complexités des partages familiaux peuvent créer des tensions et des incertitudes.
Trésorerie : Les impératifs de trésorerie sont cruciaux pour faire croître leur activité.
Changement climatique : La filière viticole doit s’adapter aux effets du changement climatique et à l’évolution des comportements des consommateurs.
Accompagnement dans la transformation
Vinivaloris s’engage à accompagner les entreprises du secteur viti-vinicole dans leur adaptation et leur transformation. Grâce à notre expertise sectorielle historique, notre savoir-faire et notre réseau, nous soutenons les entreprises à chaque étape de leur développement. Nos services Capital Transmission et Capital Investissement se divisent principalement en deux catégories :
Capital transmission : Faciliter le transfert de propriété au sein des familles vigneronnes.
Capital développement : Soutenir la croissance des entreprises viticoles par le biais d’investissements stratégiques.
Formes d’intervention dans le cadre de capital transmission et capital investissement
Actionnariat minoritaire : Nous facilitons l’entrée d’actionnaires minoritaires, qui peuvent être :
Des fonds d’investissement institutionnels
Des sleeping partners
Des clubs deals d’investisseurs
Des groupements fonciers viticoles d’investissement
Les tickets d’investissement varient entre 1 000 000 € et 20 000 000 €.
Critères de sélection
Pour mener à bien les opérations de capital transmission et capital développement, nous appliquons des critères de sélection stricts et méthodiques, visant à garantir la pertinence des projets et à maximiser leur succès :
Deal-Flow Propriétaire : Nous identifions et analysons les opportunités d’investissement en nous concentrant sur les domaines viticoles présentant des atouts stratégiques. Cela inclut des exploitations bénéficiant :
- D’une notoriété particulière grâce à une marque bien établie ou une appellation prestigieuse (AOP ou IGP).
- D’une histoire ou d’un positionnement unique, qui leur confère un avantage compétitif sur le marché des vins et spiritueux. Notre objectif est de sélectionner des domaines offrant une forte valeur ajoutée, tant pour les investisseurs que pour les projets de transmission à long terme.
Ticket d’Investissement : Chaque intervention est soigneusement calibrée pour répondre aux spécificités du domaine viticole concerné. Nous tenons compte :
- De la taille de l’investissement nécessaire, afin de garantir une adéquation optimale entre les fonds injectés et les besoins réels de l’exploitation.
- De la typologie du domaine, en adaptant nos approches selon qu’il s’agit d’une petite propriété familiale ou d’une grande exploitation internationale.
Ce critère assure une allocation de ressources efficace, tout en maintenant une flexibilité pour des projets d’envergures variées.
Audit et éligibilité
des dossiers
Avant toute intervention dans le cadre de capital transmission et capital investissement, un audit systématique est entrepris afin de garantir une compréhension approfondie et une analyse détaillée de la situation de chaque domaine viticole. Cet audit couvre trois dimensions principales :
Dimension Financière : Analyse des états financiers, des performances économiques de l’exploitation, et des perspectives de rentabilité pour évaluer la viabilité économique et préparer des projections fiables pour les investisseurs.
Dimension Juridique : Vérification des aspects réglementaires et juridiques, y compris la conformité avec les lois en vigueur, les droits de propriété, les contrats existants, et les éventuels contentieux en cours. Cette étape permet de sécuriser les transactions pour toutes les parties.
Dimension Comptable : Contrôle de la comptabilité afin de garantir la transparence des informations financières et la cohérence des données fournies, un critère essentiel pour renforcer la confiance des investisseurs.
Cet audit complet vise à évaluer la faisabilité du dossier en tenant compte des besoins spécifiques des propriétaires d’exploitations viticoles et des attentes des investisseurs. L’objectif final est de poser des bases solides pour une collaboration durable et mutuellement bénéfique.
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